Notre méthodologie en action
pour vous
Découvrez comment nous accompagnons nos clients à travers un processus structuré mais flexible. Notre approche combine rigueur professionnelle et écoute humaine pour vous offrir un accompagnement adapté à votre réalité. Chaque étape est pensée pour vous apporter clarté et confiance dans vos décisions financières. Nous avons développé cette méthodologie au fil des années en écoutant les besoins réels de centaines de Canadiens. Elle reflète notre engagement envers la transparence et l'accessibilité. Les résultats peuvent varier selon chaque situation individuelle, mais notre processus reste constant dans sa qualité et son attention aux détails. Nous croyons qu'une bonne méthodologie doit être à la fois systématique et personnalisable. C'est pourquoi nous avons créé un cadre qui nous permet d'être rigoureux tout en restant flexibles face à vos besoins spécifiques. Notre équipe adapte chaque étape à votre contexte personnel pour vous offrir l'expérience la plus pertinente possible. Explorez ci-dessous les différentes phases de notre accompagnement et découvrez comment nous travaillons concrètement avec nos clients pour les aider à mieux comprendre leur situation financière et à prendre des décisions éclairées.
Rencontrez notre équipe
Les professionnels qui vous accompagnent dans votre parcours
Catherine Leblanc
Directrice consultation principale
Formation académique
Maîtrise en sciences financières appliquées, Université de Montréal
Passionnée par l'accompagnement humain, Catherine aide les Canadiens à mieux comprendre leurs options financières. Elle croit fermement en l'accessibilité des services de qualité.
Parcours professionnel
Compétences clés
Approches utilisées
Certifications professionnelles
Marc-Antoine Gagnon
Conseiller senior accompagnement
Formation académique
Baccalauréat en administration des affaires finance, Université Laval Québec
Marc-Antoine excelle dans l'art de simplifier les concepts complexes. Son approche pédagogique rassure les clients qui découvrent la planification financière pour la première fois.
Parcours professionnel
Compétences clés
Approches utilisées
Certifications professionnelles
Isabelle Rousseau
Spécialiste analyse financière
Formation académique
Maîtrise en économie et finance, McGill University Montréal
Isabelle apporte une rigueur analytique exceptionnelle à notre équipe. Sa capacité à décortiquer les situations complexes aide nos clients à voir plus clair dans leurs options.
Parcours professionnel
Compétences clés
Approches utilisées
Certifications professionnelles
Thomas Bergeron
Coordinateur relations clients
Formation académique
Baccalauréat en sciences économiques appliquées, Université de Sherbrooke
Thomas veille à ce que chaque client bénéficie d'une expérience exceptionnelle. Son attention aux détails et sa disponibilité font toute la différence dans notre accompagnement quotidien.
Parcours professionnel
Compétences clés
Approches utilisées
Certifications professionnelles
Notre processus détaillé étape par étape
Découvrez comment nous vous accompagnons de la première consultation jusqu'à la réalisation de vos objectifs financiers personnels
Première consultation gratuite découverte
Cette étape initiale nous permet de faire connaissance et de comprendre votre situation actuelle. Nous prenons le temps d'écouter votre histoire, vos préoccupations et vos aspirations sans aucune pression ni engagement de votre part.
Objectif de phase
Établir une relation de confiance et comprendre globalement votre contexte financier personnel et familial
Ce que nous faisons
Nous écoutons attentivement votre situation actuelle, vos objectifs et vos préoccupations. Nous posons des questions pour mieux cerner votre contexte personnel et familial. Nous vous expliquons notre approche et comment nous pouvons potentiellement vous accompagner dans votre planification financière.
Comment nous procédons
La rencontre se déroule dans un cadre confortable et confidentiel, en personne ou par vidéoconférence selon votre préférence. Nous adoptons une posture d'écoute active sans jugement. Nous prenons des notes pour bien retenir les éléments importants de votre situation. Nous répondons à toutes vos questions avec transparence et honnêteté.
Outils et ressources
Guide de conversation structuré, questionnaire découverte optionnel, plateforme vidéoconférence sécurisée
Livrables et résultats
Compte-rendu verbal de votre situation, premières orientations générales, document récapitulatif consultation
Analyse approfondie situation personnelle complète
Si vous décidez de poursuivre après la consultation gratuite, nous effectuons une analyse détaillée de votre situation financière pour identifier les opportunités et les défis spécifiques à votre contexte particulier.
Objectif de phase
Obtenir une vision claire et exhaustive de votre réalité financière actuelle pour établir bases solides
Ce que nous faisons
Nous collectons et analysons les informations détaillées sur votre situation financière actuelle. Nous examinons vos différentes sources de revenus, vos obligations financières, vos objectifs à court et long terme. Nous identifions les forces de votre situation actuelle ainsi que les domaines qui pourraient bénéficier d'une attention particulière.
Comment nous procédons
Nous vous guidons dans la collecte des informations nécessaires sans vous submerger de demandes complexes. Notre équipe analyse les données avec rigueur tout en gardant une perspective humaine. Nous synthétisons les informations dans un format clair et compréhensible. Nous préparons des visualisations qui rendent votre situation plus facile à comprendre.
Outils et ressources
Grilles analyse financière personnalisée, outils visualisation données, logiciels analyse sécurisés
Livrables et résultats
Rapport analyse complète situation, graphiques visualisation, identification points attention prioritaires
Élaboration stratégie personnalisée adaptée contexte
Nous développons une stratégie sur mesure qui tient compte de votre réalité unique, vos objectifs personnels et votre niveau de confort face aux différentes options disponibles pour vous.
Objectif de phase
Créer un plan d'action personnalisé qui correspond véritablement à vos besoins et aspirations
Ce que nous faisons
Nous élaborons différentes options stratégiques adaptées à votre situation spécifique. Nous évaluons les avantages et considérations de chaque approche possible. Nous préparons des scénarios qui vous permettent de visualiser les implications de différents choix. Nous vous présentons nos recommandations en expliquant clairement le raisonnement derrière chacune.
Comment nous procédons
Notre équipe travaille de manière collaborative pour développer les meilleures options pour votre situation. Nous prenons en compte votre profil personnel, vos valeurs et vos priorités dans chaque recommandation. Nous préparons une présentation claire qui rend les concepts accessibles. Nous nous assurons que vous comprenez toutes les dimensions de la stratégie proposée avant toute décision.
Outils et ressources
Modèles planification stratégique, simulateurs scénarios, outils projection personnalisés
Livrables et résultats
Document stratégie personnalisée détaillée, comparaison scénarios possibles, calendrier mise en œuvre recommandé
Présentation stratégie et ajustements selon feedback
Nous vous présentons la stratégie élaborée dans une rencontre dédiée où vous pouvez poser toutes vos questions et demander des ajustements selon vos préférences et préoccupations éventuelles.
Objectif de phase
Vous assurer de bien comprendre la stratégie et l'ajuster pour qu'elle corresponde parfaitement
Ce que nous faisons
Nous vous présentons en détail la stratégie personnalisée que nous avons développée pour vous. Nous expliquons chaque composante et répondons à toutes vos questions. Nous écoutons vos réactions et préoccupations. Nous ajustons la stratégie selon vos commentaires et votre niveau de confort avec les différentes recommandations proposées.
Comment nous procédons
La présentation se fait dans un format interactif où vous pouvez interrompre et poser des questions à tout moment. Nous utilisons un langage accessible et des exemples concrets pour illustrer nos recommandations. Nous prenons note de tous vos commentaires et préoccupations. Nous révisons les éléments qui nécessitent des ajustements jusqu'à ce que vous soyez satisfait et confiant.
Outils et ressources
Présentation interactive visuelle, documents explicatifs détaillés, exemples pratiques illustratifs
Livrables et résultats
Stratégie finale ajustée et validée, plan action détaillé étapes, documentation complète personnalisée
Accompagnement mise en œuvre pratique concrète
Nous vous accompagnons dans la mise en pratique de votre stratégie en vous guidant à travers chaque étape concrète du processus de manière structurée et rassurante.
Objectif de phase
Faciliter la transition de la planification à l'action concrète avec soutien constant
Ce que nous faisons
Nous vous guidons dans chaque étape de mise en œuvre de votre stratégie personnalisée. Nous restons disponibles pour répondre à vos questions au fur et à mesure que vous avancez. Nous vous aidons à surmonter les obstacles ou hésitations qui peuvent survenir. Nous ajustons le plan si votre situation ou vos besoins évoluent durant le processus.
Comment nous procédons
Nous établissons un calendrier de suivi régulier adapté à votre rythme personnel. Nous vous contactons proactivement pour vérifier votre progression et votre confort. Nous restons flexibles et compréhensifs face aux imprévus de la vie. Nous célébrons chaque étape franchie pour maintenir votre motivation et confiance dans le processus.
Outils et ressources
Liste vérification étapes, outils suivi progression, plateforme communication sécurisée
Livrables et résultats
Accompagnement continu personnalisé, ajustements stratégie si nécessaire, rapports progression réguliers
Comparaison de nos formules accompagnement
| Caractéristiques | Consultation gratuite découverte | Accompagnement standard complet | Suivi continu personnalisé |
|---|---|---|---|
| Première consultation sans frais | |||
| Analyse détaillée situation financière complète | Aperçu général | ||
| Stratégie personnalisée sur mesure développée | |||
| Accompagnement mise en œuvre pratique | Trois mois | Illimité | |
| Révisions stratégie selon évolution situation | Une révision | ||
| Accès équipe complète conseillers spécialisés | Limité |